IFR Loan Awards 2005 - Eutelsat scelto come "European Leveraged Loan dell'anno" - BNP Paribas Italia
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gennaio 10, 2006 -

IFR Loan Awards 2005 – Eutelsat scelto come “European Leveraged Loan dell’anno”

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L’International Financing Review di Thomson Financial (IFR) ha da poco scelto Eutelsat come “European Leveraged Loan of the Year.”

L’operazione di ricapitalizzazione di Eutelsat mediante strumenti di debito per 2,55 milioni di € è considerata da IFR come una transazione storica. L’operazione è infatti innovativa, soprattutto grazie alla sua struttura che combina classi di debito con diverso livello di subordinazione (First e Second Lien Loans) a prestiti con interessi capitalizzati (PIK Loans) .

BNP Paribas ha agito in qualità di coordinatore globale, capofila, “Mandated Lead Arranger” (MLA), “documentation e facility agent” per il First Lien (€1,775 mld); come capofila, “MLA”, “documentation e facility agent” per il Second Lien (€475 mln) e come “MLA” per i prestiti PIK (€300 mln).

Questa transazione estremamente complessa è stata strutturata e gestita su entrambe le sponde dell’Atlantico ed ha coinvolto diversi team all’interno di BNP Paribas: Media & Telecom Finance Europe, Europe and US Loan Syndications.